Por Manuela Tecchio — São Paulo
A Skydance revisou a proposta de fusão com a Paramount, conferindo a acionistas sem direito a voto a possibilidade de liquidar ações com prêmio sobre o valor de tela. De acordo com fontes consultadas pelo The Wall Street Journal, a companhia do produtor independente David Ellison ofereceu US$ 15 por papel na semana passada — um prêmio de 26% em relação ao fechamento de sexta.
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A proposta de fusão conta com um processo de duas etapas, que inicia com a compra da National Amusements, controladora da Paramount, pela Skydance, com uma posterior incorporação das marcas numa única companhia. Os investidores da Skydance, incluindo a RedBird Capital Partners e Larry Ellison, injetariam capital na Paramount para reduzir dívidas.
Paramount avalia ofertas de aquisição e fusão — Foto: Hannah Wernecke/Unsplash
A proposta anterior, que não previa a possibilidade de saída de ações preferenciais, enfrentou oposição por ser vista como muito vantajosa para a família Redstone, controladora do grupo. Anteriormente, a Skydance tinha oferecido cerca de US$ 2 bilhões em dinheiro à National Amusements, ainda de acordo com o jornal americano, com uma posterior aquisição da Skydance pela Paramount por meio de uma troca de ações.
O novo acordo, se fosse aprovado, marcaria uma nova era para a Paramount, após meses de negociações e a saída de seu então CEO Bob Bakish — atualmente a empresa vem sendo comandada por um grupo com os principais executivos de cada vertical. Há anos, a companhia vem lidando com desafios no setor: com o colapso da TV à cabo nos EUA e a míngua das bilheterias de cinema, a empresa investiu pesado no streaming (numa plataforma que ainda não é lucrativa para o grupo).
Desde que a família Redstone manifestou interesse na venda da Paramount, outros players se interessaram. O private equity Apollo Global Management e a Sony Pictures apresentaram uma oferta não vinculativa de US$ 26 bilhões pela empresa, no mês passado. A Warner Bros. Discovery e o executivo de mídia Byron Allen também se aproximaram da companhia nos últimos meses.
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